中美科技脫鉤迫使企業選邊站

圖片來源:k.sina.cn

8月15日《華爾街日報》發表評論文章指出,在中美兩國脫鉤過程中的科技戰中,各國企業公司都在猜測,在這次兩強相爭中誰會是最終贏家,大家都面臨著選邊站的問題。

中美科技戰的打擊程度取決於產業類別

文章稱,很可能我們要花上本世紀剩下的所有時間才看到勝負。對於中共國來說,也就是它是否能夠自己開發或從別處獲得維持一個現代技術監控國家必需的一切,更不用說擴大內需以填補失去的海外市場的能力。對於美國及其盟國來說,它們將會失去巨大的中國市場,但最終美國製造業會撤離中共國回流,儘管這可能需要幾十年。

文章還指出,科技戰對企業帶來的影響取決於該企業所處行業類別。中美科技戰對於美國互聯網公司而言風險並不太大,因為中共的長城防火牆早就封鎖了臉書、谷歌、推特和油管等西方主流的互聯網站點和服務。而中共國互聯網公司則會受到嚴重打擊,現在,美國重點制裁中共互聯網巨頭華為、字節跳動的TikTok和騰訊的微信。美國國務卿邁克·蓬佩奧(Michael Pompeo)提出的“清網”行動會禁止所有的中共應用軟件和雲服務提供商,在美國和眾多其他國家使用的互聯網基礎設施中,中共國的電信產品和海底電纜也不被考慮使用。

一些美國專家對中美科技戰所帶來的影響表示擔憂。專門研究中國軍事戰略和創新的美國新安全中心兼職研究員艾爾莎·卡尼亞(Elsa Kania)認為,考慮到中共政府的潛在威脅,她完全同意美國對有關中資公司進行限制和規定,但美國應該尋求一種謹慎的和戰略性的手段以實現與中共在經濟和生態圈的脫鉤,而不應不擇手段而導致對美國經濟和整體的創新生態系統帶來嚴重摧殘。

美國對 TikTok 和微信的製裁重在安全考慮

川普政府最近頒布了禁止TikTok和微信的行政令,有人問這是否意味著美國即將和中共互聯網脫鉤?其實中共一直就未曾將互聯網與美國掛鉤。美國對這兩款應用的製裁更多是出於國家安全考慮而非經濟利益。

TikTok是抖音的海外版本,當時字節跳動公司為避免暴露其中共背景,在海外開發了抖音的國際版TikTok,為海外的用戶提供數據支持。 TikTok在美國青少年中非常受歡迎,在美國每月擁有數千萬的活躍用戶,TikTok價值高達500億美元,佔其母公司字節跳動總價值的一半。 TikTok先在印度被禁,然後是美國,這對TikTok來說影響是巨大的,因為由此帶來的市場損失很難彌補,雖然字節跳動目前正考慮將TikTok低價賣給給微軟,即使成功可能也是得不償失。

另一方面,美國對微信的製裁對騰訊來說也許影響不大,因為來自美國的收益對騰訊來說微不足道,只占公司總收益的不到2%。微信在中共國國內已經成為人們生活中不可或缺的而由中共監控的商務平台,衣食住行都可以通過微信實現。然而,美國人根本不怎麼使用微信。

目前尚不清楚行政命令是否會阻止所有與騰訊和字節跳動的交易,或只是禁止在美國使用其應用,這要看美國商務部如何詮釋禁令。從目前字面上理解來看,行政令會禁止與騰訊和字節跳動有關的所有交易,無論在哪個國家。

據來自北京佳富龍洲(Gavekal Dragonomics)研究公司的分析師王丹稱,美國手中有許多牌可以打。除了禁止中(共)國的應用外, 美國還可以禁止美國和外國公司將美國的技術賣給中(共)國科技公司。與此同時,市場研究公司Moor Insights & Strategy總裁帕特里克·莫爾黑德(Patrick Moorhead)表示,中(共)國共對付美國的牌則太少,因為中共本來就沒將市場開放給美國科技公司,它只能走別的路徑報復美國,例如取消波音的飛機訂單。

華為和蘋果體現中美科技脫鉤的棘手一面

從產量上看,華為堪稱全球第一大智能手機製造商,但像其他廠商一樣,在芯片和技術上嚴重依賴美國科技,這種依賴是因為中共國半導體生產技術遠落後於世界水平而導致的。去年,中共國進口了價值3,000億美元的芯片,其中大部分用於電子產品加工再出口。

自5月份美國宣布所有美國公司以及使用美國技術的外國公司未經商務部許可不得直接向華為出售產品後,華為的輝煌便逐漸逝去。華為稱,因為台積電(使用美國技術的台灣芯片製造商)無法提供向華為提供貨源,華為將不能生產用於手機和下一代5G基站建設的最先進的芯片。華為也從美國高通公司購買無線通信芯片,而目前高通正在遊說美國政府允許其繼續和華為進行交易。

佳富龍洲分析師王丹說,因為幾乎所有半導體製造都離不開美國的技術,中資公司“中芯國際”也無法給華為提供貨源,就算是能提供,所售芯片也要比台積電和其他芯片商的產品落後五年。王丹也提出了製裁帶來的正面作用,就是美國的壓力可能會迫使中國半導體產業的加速改革,勝過中共政府數十年來在科技創新方面做的所有努力。

對於以利潤排名全球第一的智能手機製造商蘋果而言,禁止華為有利於蘋果獨占中共國的高端手機市場,而中共方面不可能對蘋果進行製裁,因為蘋果在中共國的供應鏈有300多萬的工人,如果中共政府對蘋果公司製裁,禁止任何中共國公司與蘋果公司進行業務往來,終止蘋果產品在中國的生產與銷售,對中共國的經濟和就業會產生嚴重影響。王丹分析師稱,從目前的情況來看,蘋果的中國市場銷量尚好,唯求美國不要將微信從蘋果商店下架。

中美經濟脫鉤逼迫中美企業選邊站

莫爾黑德稱,無論如何,美中緊張局勢迫使許多公司加速從中共國撤出其製造環節,但是因為中共國壟斷了許多產業鏈的關鍵流程, 對一些公司來說並非易事。 20年前的中共國是一個幾乎沒有任何製造經驗的國家,只能做塑料模具、彎曲金屬和一些產品的組裝工作,中共國今後會在如半導體等產品的製造技術上有所進步,但這並不意味著其他國家的產業鏈永遠無法為蘋果公司生產部件。

中共國正在與美國科技全面脫鉤的路上,不僅是互聯網,還有從應用程序和服務一直到芯片的科技領域的方方面面。美國公司今後肯定會更加謹慎地處理與中共國合作夥伴的關係,反之亦然。週二,美中貿易委員會的一項調查表明,86%的成員公司稱,當前的緊張局勢意味著其在中共國交易受到了衝擊,或為銷售損失,或為其他方面的影響。

王丹分析師評論說,中共國的科技公司認為美國的監管行動是像大地震一樣不可預測,對供應鏈的影響也是一樣不確定,每個中共國公司都必須尋找非美國的,最好是來自中共國本國的供應商。

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翻譯:justin_x
校對:Sarathecat

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