海航的前世、今生与穷途末路?

信息来源:米莎推特:Mischa @MischaEDM

评论:海阔天空

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【编者按】从海航的前世今生可以看出,文贵先生的爆料对海航的命运有着重大影响。它导致海航的内斗加速、利益争夺白热化,海航集团有限公司联合创始人、 前海航集团有限公司董事局董事长王健命死他乡;它基本上终结了盗国贼通过海航盗国的步伐;它还加速了国际社会对海航资产的质疑和调查,剥开了海航的商业公司的画皮,让人看清了它的实质是中共在包括美国在内的西方世界建立的一个政治渗透平台,安插的一个情报间谍平台。从文贵先生爆料开始,国际资本市场断然从海航抽身,不再对海航进行资本输血,海航的收购、兼并步伐嘎然而止,从全面扩张转向全面收缩,海航的经营业绩更是一落千丈。

然而,百足之虫,死而不僵,即便受到文贵先生爆料的重大打击,在盗国贼窃取的权力运作下,海航仍然获得了多家中国银行的集体输血,2019年12月2 日,海航旗下的海航控股(600211.SH)公告称,已获得一笔40亿元的银团贷款。该笔贷款由国家开发银行牵头,以中国进出口银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行为初始贷款人组成贷款银团,八家银行各提供五亿元贷款。贷款期限为3年。其中,前2年为宽限期,贷款利率为固定利率4.75%。 12月13日,海航控股再次申请了一笔40亿的贷款,这笔贷款主要由国家开发银行海南省分行提供,期限1 年。该笔贷款主要用于偿还其存量贷款。从过去一年海航经营一泻千里的状况可以看出,这些贷款完全是石沈大海,又将落入盗国贼家族的口袋,是肉包子打狗,有去无回。

更为蹊跷的是,2019 年,中国风头最劲的阿里巴巴、腾讯、百度黯然换帅,王健林、朱新礼、柳传志等至少表面上合法经营的企业家都逼迫向中共独裁政权下跪磕头。唯独海航董事长陈峰,丧尽天良搞双休,竟以海南岛为基地为邪教一党提供智慧女,涉嫌巨额金融票据诈骗、操纵股市,却安然无恙。

海航的命运,陈峰的荣耀是一面活镜子,照出了共产党的假、丑、恶;照出了共产党权贵家族盗国、窃国、辱国的凶残、卑劣、无耻。海航的存在是对全体中国人的羞辱,是共产党盗国贼集团奴役人民、欺骗人民的活样板。

天理昭昭,邪不胜正!海航必亡!共产党必亡!

第一阶段:海航的发展(1989-2017)

国企时代

海南航空成立
  • 1989年10月, 海南航空成立,海南省政府投资。
  • 1991年, 海南航空取得民用航空经营许可证。
  • 1992年, 海南航空购买4架波音737。
  • 1993年, 海南航空开航。

中外合资时代

  • 1995年 ,向索罗斯的美国航空发行外资股以2500万美元收购25%股份,交易得到朱镕基时代中国外经贸部批准。
  • 1997年 ,B股上市。

海航集团成立

这是一个把国有资产变为私有资产的重要过程:

  • 1998年海南海航飞机维修公司 (占股14%)、 海南琪兴实业投资有限公司 (占股47%)、 海南祥云实业开发有限公司 (占股23%)以及海南省财政税务厅 (占股16%)四方共同出资10,080万元注册成立海南港航控股有限公司 ,此为海航集团有限公司前身。
  • 1999年海南海航飞机维修有限公司海南省财政税务厅退出海南海航控股有限公司,其原来股份由海南琪兴实业投资有限公司海南祥云实业开发有限公司 (2001年9月更名为海南交管控股有限公司 )出资,注册资本仍为10,080万元, 海南琪兴实业投资有限公司占70%的股份, 海南祥云实业占30%的股份。
  • 1999年 ,A股上市。
  • 2001年9月17日海南琪兴实业投资有限公司将其持有的40%的股权转让给海南交管控股有限公司 ,又将持有的30%的股权转让给广州缘通投资有限公司 。此次股权转让完成后, 海南交管控股持股70%, 广州缘通投资有限公司控股30%。
  • 2005年10月索罗斯量子基金投资2500万美元海航集团。此后,海航集团经过多次增资与股权转让。截止到2017年7月31日, 海南交管控股有限公司直接持有海航集团70%股权,为海航集团控股股东;而慈航基金会为海航集团的实际控制人,通过海南交管控股有限公司盛唐发展(洋浦)有限公司间接控制海航集团。

解剖股权

海航股权分配
  • 2017年2月 ,纽时一篇报道曾解密海航:由记者傅才德、艾莎署名的报道《与中国公司做交易:特朗普顾问无缘白宫职位》中曾提到:海航“大股东之一贯君登记的住址位于北京一栋破败的公寓楼里。在他家门外脏乱的走廊里,竖着一张破床,床架上挂着一袋垃圾。但记录显示,他可能间接持有该公司逾四分之一的股份。”
  • 2017年4月 ,文贵先生爆料王歧山就是海航的真实拥有人。
  • 2017年6月贯君已将其所持的全部股份29.5%(相当于180亿美金)捐献给海航集团在纽约新成立的一家慈善机构, 海南慈航公益基金会 。纽约和海南两家慈航控制了52%的股份。 (纽约慈航还捐了一笔钱给哈佛
  • 2017年11月8日勒斯勒尔 (Philipp Rösler)此前效力的世界经济论坛 (World Economic Forum)对外表示,这位前德国副总理和经济部长将从12月1日起出任海南慈航公益基金会主席。


第二阶段:被爆料后的海航

2017年4月 ,文贵先生爆料后,海内外资金链迅速断裂。

2017年6月陈峰接受香港传媒访问,亲口驳斥郭文贵的指控乃一派胡言,并且告诉南华早报,海航已经在6月15日在美国纽约郡法院入禀控告郭文贵诬蔑罪名。

陈峰

2019年3月4日 ,海航向美国法庭提出申请,要求撤销对流亡商人郭文贵的3亿美元诽谤起诉。但郭文贵先生即时表示拒绝撤诉。

2017年6月 ,中国媒体传出消息称, 中国银监会要求各家银行排查海航集团授信及风险分析。这意味着海航等集团从中国国内银行巨额贷款、在海外进行收购的模式被官方“叫停”。

美国银行也因为对于海航股权不透明等问题的担心,而决定暂停与海航的合作。海航收购德意志银行的交易也引起了欧洲央行的关注。

海航集团收购斯卡拉姆齐的对冲基金( 天桥资本 )未能获得在美投资委员会的批准。

海航创办了数以百计的附属企业,那些私营和上市公司之间常有业务往来——互换资产、合并,然后重组。海航的负债在1000亿美元以上,其中很大一部分借自国有银行。

2013年开始海航进行全球疯狂收购,这种蛇吞象的杠杆收购,主要资金来源包括银行借款、发行债券、配套融资等途径。对资金要求高,还可能涉及借壳往往一出现就备受外界关注。

纽约时报查阅的公司报表中,海航集团高层管理人员及其亲属的角色被中国境外的一系列外商独资企业有效地隐藏起来。

2017年12月13日,包括国开行在内的8家中资银行一起组团飞到了海航海南总部,高声表态,全力支持海航发展。但2018年1月17日, 人民日报专访银监会主席郭树清时称:“少数不法分子通过复杂架构,虚假出资、循环注资,违规构建庞大的金融集团”。这是财阀的定性。

公开发言

陈峰,王健

2018年1月18日 ,海航集团董事局主席陈峰也对路透社承认公司出现流动性难题。银行逼债,负债至少930亿美金的海航开始卖卖卖。年利息至少得要50亿美金,还要借得到,卖掉的资产不够付营运开销。

2018年2月 ,已故董事长王健在集团内部讲话中,将海航在海外的经济活动和投资,形容是“ 党的战略 ”和“ 党总书记的大政方针 ”。

2018年6月19日彭博社报道, 习近平最高当局决定帮海航筹措款项,帮其度过难关。 中南海决定,海航遇到了流动资金问题,必须伸以援手帮其度过难关。


第三阶段:卖卖卖

2017年11⽉1⽇ ,海航实业将其持有的58.9998亿人民币的三亚新机场公司的股权抵押给国⺠信托公司。

2017年11月瑞士接管局裁定,海航集团提供关于Bhisé贯君接管Gategroup的虚假信息。

2017年12月15⽇ ,海南省慈航公益基⾦以每股均价3.08港元出售中国邮政储蓄银⾏ 9.19亿H股套现28.3亿港元,持股量由8.73%减⾄4.6%。

对冲基⾦Elliott利⽤海航的流动性紧张,获得了Dufry 5.6%的股份,海航持股量由20.9%减⾄15.3%。

2018年1⽉26⽇ ,海航集团把悉尼的办公写字楼One York以2.05亿澳币(折合约10.5亿元)出售于黑⽯集团

2018年2⽉ ,海航集团以3亿美元出售位于纽约曼哈顿第六⼤道的1180 Avenue of Americas,买家为诺斯伍德投资公司。

海航集团旗下⼦公司还以9000万美元的价格出售了位于上东区64街区的一处豪宅。

2018年2月13⽇ ,海航集团旗下香港国际建投以159.5941亿元,平均楼面呎价15162元出售6562号地块(启德1L区3号地)以及6565号地块(启德1K区3号地)给恒基地产 (李兆基)

海航原为德银最大股东,9.9%,透过海航旗下奥地利资产管理公司C-Quadrat减持⾄8.8% (Mischa和DT有推解释奥地利公司)

2018年3月6⽇ ,美国Park Hotels & Resorts公告指,海航集团将以每股25.75美元出售3,450万股Park Hotels股份,套现约8.88亿美元。同时,海航将以每股24.8488美元向Park Hotels出售1400万股,所有出售股份合共占股本约90%,作价约12.36亿美元,折合约96.4亿港元。

2018年3月9日会德丰地产 (梁志坚)以约63.59亿港元向海航集团旗下香港国际建投购⼊启德第1L区1号地皮,地盘⾯面积约78771平⽅方呎,以最⾼的楼⾯面积425361平⽅方呎计,平均楼⾯积呎价14950元。

2018年3月12日海航基础分别以约11.36亿元和约7.97亿元,合共19.33亿元人⺠币,向融创中国子公司海南融创昌晟置业出售, 海南高和房地产海南海岛物流 100%股权。

2018年3月27日 ,旗下A股渤海金控 (SZ000415)公布,转让皖江金融租赁公司 16.5亿股股权,占35.87%股份,转让价不低于每股资产的1.8倍,完成后,天津渤海持有皖江租赁的股比将由53.65%降至17.78%。截止去年6月底, 皖江租赁的每股净资产1.27元。按此计算, 天津渤海的出让价将不低于37.7亿元。

子公司Avolon将以8.84亿美元,折合约69亿港元向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产。

2018年4月 ,子公司Aerial Wonder分别于4月10日及4月16⽇出售2.95亿H股,悉数出售对广州农商银⾏的投资,交易价格均为5.12港元/股,合共套现15.12亿港元。

海航减持德意志银⾏的股份,持股比率从8.8%降⾄7.9%。

2018年4月24⽇,海航以59亿美元出售其持有的希尔顿全球 (Hilton Worldwide Holdings)26.1%股权。当中1650万股由HLT以每股70.9925美元的价格回购, 剩余6600万股成交价为每股71.7美元。

王健死后海航表示,把王健持有的15%股份(约90亿美⾦)转让给海南省慈航公益基⾦会 。这样两家慈航就掌握了68%海航集团的股份。

2018年8月9日欧⼒⼠( Orix)同意以22.124亿美元现⾦从海航集团旗下渤海金控收购全球第三大飞机租赁公司Avolon Holdings三成股权,欧力士将于11月完成有关收购,并在Avolon董事会取得两个席位。

2018年11月底,海航控股曾公告称,向包括国家开发银⾏在内的7家银⾏组成的银团申请贷款75亿元。但这笔贷款对于缓解海航控股流动性压⼒似乎作⽤有限。

2019年1月7日凯德集团称以27.52亿元的交易价格从海航手中收购上海浦发大厦约70%⾯积。

2019年2月1日 ,海航集团旗下香港国际建投宣布,向会德丰地产出售启德1L区2号地皮代价约68.89亿元。

2019年3月上海新世纪资信评估发布的公告显示,由山东高级法院协助执行的法律文书指出,海航集团及其关联公司大新华航空,在旗下海航控股持有的全部股份遭到冻结,冻结终止日为2022年。

2019年3月8日 ,海航集团旗下香港国际建投宣布,获控股股东HNA Finance I告知,向要约人黑石集团旗下公司Times Holding II Limited出售约23.41亿股,约占已发行行行股份69.54% ,总代价70.23亿元。

海航进一步减持德意志银行的股份,持股比比率从7.9%降至5.1%。

Brazilian airline Azul

2019年3月14日 ,海航以2750万美元的价格出售两架自有B737-800⻜机。同一天,海航控股又以5500万美元的价格分别向两家公司转让全资孙公司Hainan Airlines Civil Aviation全部股权。

2019年4月16日 ,海航旗下子公司CWT International Limited (00521)曾发布公告表示,因公司未能向贷款人支付根据融资协议到期及应付的应计利息及若干费用合计港币6300万元,融资协议已发生违约,贷款人将取得所有已抵押资产的管理权,包括瑞信大楼。

2019年4月30日 ,海航集团以16.74亿美元出售旗下瑞士航空餐饮公司Gategroup Holding给了亚洲私募基金公司RRJ Capital

2019年6月11日 ,处置16架老旧⻜机,交易金额约27.63亿元人民币。

2019年6月11日 ,处置两架老旧飞机,交易金额共计2580万美元。

2019年7月5日 ,海航控股公告称,所持北京国晟物业管理有限公司75.1%股权,作价13.04亿元,卖给了珠海万厚达美企业管理有限公司

上海淳大万丽酒店

2019年7月16日 ,海航以8.0341亿人民币出售上海涥大酒店管理有限公司 ,该公司拥有位于上海浦东的五星级酒店,上海淳大万丽酒店。

2019年8月 ,海航拟出售海口、文昌、儋州、琼中等七项约12.54亿元资产。

英迈

2019年8月26日 ,海航集团旗下天海投资以40亿美元出售英迈的可换股债券给前高盛合伙人牵头成立的RRJ Capital ,行使后可换取英迈近50%股权。

据媒体报道,海航集团2018年第一季度有约650亿元的债务到期。截至2017年11月,海航的短期和⻓期债务已经达6375亿元人⺠币,相比2016年底增长了36%。包括它旗下的上市和非上市公司在内,海航债务总额约为1万亿元人民币,其中国家开发银行是该集团最大的债权人。我们推算到2019年底,债务达到1.4万亿,那么利息就是600亿壹年。

海航多次发行债券,都到期无法偿还,大批前线员工包括空中服务员,已被欠薪4个月,有员工近日发帖抗议。

图片源自路透社

2019年9月瑞士金融市场监督局宣布,它将针对海航集团提出刑事控告,控告其股份结构的虚假。

陈晓峰

2019年10月 ,财新网报道说,海航现任董事⻓陈峰的儿子陈晓峰被任命为海航集团总裁。

2019年10月14日 ,海航集团内部发文,撤销海航物流产业板块,仅剩海航航空一个板块。海航的三级管理架构(海航集团-海航两大产业集团-下属各业务公司),变为两级管理架构,即集团直接管辖公司业务。

西安大唐不夜城

2019年11月22日 ,海航旗下重要商业零售产业供销大集发布公告,要将旗下核心房产—西安大唐不夜城房产出售,交易价格11.86亿元人民币。供销大集最终实际控制人就是神秘的海南省慈航公益基金会。

2019年11月22日香港新鸿基公司 (00086.HK)联手澳洲投行麦格理集团 (Macquarie Group),斥资1亿英镑,买下海航集团持有的英国伦敦金丝雀码头写字楼17号,Columbus Courtyard(哥伦布广场17号,又称瑞信大楼)。该售价远低于海航当年的买入价1.31亿英镑。至此海航已无英国地产项目在手。

2019年12月2日 ,海航集团与渝富集团在重庆签署重组协议,重庆国资将控股海航旗下西部航空。

2019年12月2日 ,海航集团下属公司海航控股公告称,海航控股第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款的报告》。以国家开发银行为牵头及代理行, 中国进出口银行中国银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司为初始贷款人组成的银团签署,8家银行各自向海航贷款5亿元,共计40亿元人民币。

2019年12月7日 ,证券时报报导,香港民航管理部门对海航旗下的香港航空发出最严厉警告,要求香港航空改善其财务状况,否则将撤销其航空牌照。据悉, 香港航空母公司海航集团从国有银行获得5.68亿美元贷款,用于支付工资,飞机租赁,机场燃油费和其他成本。 香港航空已延期发放部分员工11月薪金,而据策,从2019年1月起,香港航空就陷入了财务危机,整个海航系拖欠香港航空多达64.7亿港元。

2019年12月13日 ,海南航空控股股份有限公司(海航控股)发布公告披露,海航控股的控股子公司山西航空有限责任公司将向光大鸿庆 (天津)航空租赁有限公司出售1架自有B737 -800飞机,交易合同金额为2500万美元。

2019年12月26日 ,海航控股发布公告,为偿还金融机构借款,公司控股股东大新华航空通过集中竞价方式累计减持海航253.12万股,此前截止至12月19日, 大新华航空已累计减持海航1.62亿股。

2019年12月27日海航基础发布公告称,子公司基础产业集团海航地产控股海岛临空集团桐乡合伙拟与海航置业签订《股权转让协议》,出售以上四家公司合计持有的金海湾100%股权,股权转让价款合计为101.32亿元。

2019年12月30日 ,海航集团在其发布的《海航集团董事长2020年新年献词丨迎着曙光,开启海航事业新征程》一文中,承认海航迟发工资,缓发工资的事实。

编辑【喜马拉雅战鹰团】

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